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从2016畅销手机探究2017供应链及核心部件市场风向

发布时间:20170301

  

       2016年12月,已成为中国手机主流品牌旗舰产品突破消费者心理价码关键一月,开始在手机设计、营销、价格的全方位攻占中国手机市场的最高殿堂。

  华为Mate 9、金立M2017的高端形象广告扑天盖地,大有取代三星和苹果之势,同时也打乱了国际手机大厂的发布节奏。这也成为三星着急布局Galaxy S8的主要原因。

 

 

       但手机核心部件和新材料的科技发展,又似乎顶到一个即将质变、又没有质变的“天花板”,也给“金华OV”为代表中国主流手机品牌厂家在产品技术层面追赶国际手机厂家,留下了“黄金时间空间”。在今天全球智能手机市场步入性能过剩的产品同质化时代,中国手机品牌厂家在2017年全面迎来占领全球手机高端市场的“黄金三年”。

  而未来三年的手机产品竞争,将会从过往的硬件升级转变成以“人工智能”为核心的软实力较量。

 

 

分析解读

 

        根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2016年12月,中国大陆整体手机线下市场共完成销量4518万台,环比11月上升了17.29%。

  令人诧异的是,如日中天的OPPO似乎在与手机连锁卖场的“博弈”中,逐步被金立追赶和超越。据来自渠道的可靠消息是,OPPO R9S的产品力还是有点逊色于当年的R9,同样存在产品创新性不足的问题。

  三星的困局依旧,旗舰机型在线下渠道市场已无法进入畅销手机的TOP 20。相比之下,苹果iPhone 7 Plus借助圣诞节的热销,跻身12月中国畅销手机的TOP 7,也算是挽回了一些国际手机大厂的颜面。

  导致中国线下手机市场2000元以上的产品竞争,基本局限在以“金华OV”为代表的中国手机主流品牌与苹果一家在厮杀。

  12月OPPO排名下降,也再次说明线下渠道与手机品牌厂家之间的利益博弈,将成为中国手机主流品牌在2017年中国手机市场持续发展的“新矛盾”和“新焦点”。“如何达成利益共赢”已成为中国手机主流品牌厂家市场地位持续上升的2017年“新命题”。

  此外,由于中国主流手机品牌竞争激烈,中国手机市场线下渠道也在思考自己新的利润增长点,其中售价越来越高的手机配件也成为线下渠道的目标之一。瞄准这一市场趋势,百年德国品牌VIVANCO威运高快速布局,以健康、安全为产品理念,试图添补中国手机配件市场没有品牌的空白。

 

 

中国畅销手机供应链及核心部件

市场风向

 

1.手机芯片

 

        12月中国畅销手机TOP 20中,由于千元机又多了一款,让MTK的份额又回升至30%,这也再次说明MTK在高端手机芯片市场与高通还存在明显差距。

2.触控显示

 

        12月中国畅销手机TOP 20中,采用AMOLED屏的为5款,采用incell屏的下降至6款,占比下降至30%。但这一数字并不说明,incell屏不受手机终端欢迎,而只是很多采用incell屏的机型没有进入畅销手机之列,没有畅销的原因,也是因为incell屏的产能局限。

  另外,AMOLED屏份额持续维持在25%,主要是因为目前能大规模出货AMOLED屏的只有三星和上海和辉,其它厂家大规模量产AMOLED屏的时间点应该在6月左右。相比incell屏,采用AMOLED屏已成为畅销手机的卖点之一。

  值得注意的是,触控显示领域又增加一家百亿级上市公司江粉磁材(002600.SZ),凭借着子公司帝晶光电在触控显示模组领域和子公司东方亮彩在金属结构件领域的业务突飞猛进,江粉磁材2016年营收肯定突破100亿元,而以触控显示模组和金属结构件的业务收入占总收入比重超过80%,标志着江粉磁材已成为手机核心部件领域的重要供应商。

 

 

3.手机玻璃盖板

 

        12月中国畅销手机TOP20中采用2.5D玻璃盖板的机型有16款,占比达到80%,相比11月份下降10%。没有采用2.5D玻璃盖板的手机机型有4款,占比为20%,售价全部在1300元以下。

  2017年2.5D玻璃盖板将成为标准配置,并全面普及售价800元以上的机型。2017年上半年售价达2500元以上的机型,将会以3D曲面作为手机卖点,全面出击市场。可靠消息显示,华为将在2017年下半年全面推出3D曲面手机。

  由于3D玻璃的生产工艺较难,良品率还偏低,而也是市场机会所在。目前市场上采用的3D玻璃激光加工设备主要供应商有盛雄激光。

  其中,盛雄激光自主研发的皮秒激光微细加工系统,采用贝塞尔光束可以切割OLED面板、蓝宝石盖板,摄像头保护盖、晶圆、液晶面板等。据悉,目前OPPO、华为、乐视手机上面用的指纹识别都是由盛雄激光所提供的设备切割,包括iPhone6S是使用的蓝宝石保护片的部分是采用盛雄激光的设备进行切割。

 

 

4.指纹识别

 

        12月中国畅销手机TOP 20,采用指纹识别功能的手机有16款,占比达到80%,相比11月份下降5%,没有采用指纹识别功能的手机有4款,占比为20%,售价全部在1300元以下。

  由于指纹识别生产工艺简单,很多生产环节在FPC厂家就能完成。比如,明高电路就在做FPC与指纹芯片的贴合。

  明高电路于2015年开始提前对SMT积极投资布局,奠定明高电路在指纹类FPC(含软硬结合板)内资制造领域的领军地位。

 

 

       由于后置指纹识别功能单一,且会影响手机整体美观感。2017年售价2000元以上的机型将全面采用前置指纹识别。这将给蓝宝石厂家和陶瓷盖板厂家带来利好,比如富源科技和潮州三环。

 

5.金属机身

 

        12月中国畅销手机TOP 20,采用一体化金属机身有16款,占比80%,采用金属边框的有1款,占比5%;没有采用金属设计概念的有3款,占比15%,售价均在1300元以下。

  2017年金属机身设计最大的改变和挑战是颜色的改变,金色将会逐步被中高端手机所抛弃,以黑色为代表的深色将成为市场主流。玻璃后盖和陶瓷后盖将会冒头。

 

      值得注意的是,得益于金属机身的火爆,相关CNC金属加工设备厂商也将受益。创世纪机械是国内最早的一批具备生产CNC金属加工设备能力的厂商,是比亚迪、长盈精密、劲胜精密CNC金属加工设备的主要供应商。目前,创世纪机械CNC金属加工设备月产量可达1500-2000台,年销售1万台以上。

  此外,由于小米MIX突破性地使用了全陶瓷机身,证明了陶瓷材料的可行性。鉴于,小米已经成功将陶瓷材料应用在手机上,故手机厂家在2017年推出的旗舰机上,全陶瓷机身将会成为继金属机身之后另一种选择方案。

  值得注意的是,长盈精密、劲胜精密等金属CNC加工厂家也开始转身陶瓷材料的研发。

  陶瓷材料的主要供应商有潮州三环。潮州三环是全国最大的电子元件、先进技术陶瓷产业基地。自2015年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OPPO、vivo等一线智能手机品牌的供应链。小米5/红米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三环供应。

6.摄像头

 

        中国畅销手机TOP 20的摄像头模组主要供应商有,索尼、三星电机、欧菲光、光宝、信利国际、致伸东聚、丘钛科技、硕贝德、富士康、大富科技、合力泰、群光、舜宇光学。

  摄像头保护视窗蓝宝石厂家有,蓝思科技、伯恩光学、天通股份、富源科技。摄像头保护视窗蓝宝石加工激光设备厂家有,盛雄激光。

 

1)前置摄像头

  12月中国畅销手机TOP 20中,前置摄像头采用1600万像素的有6款,占比提升至30%;采用800万像素有5款,占比25%。

  vivo X9首次采用前置2000万像素+800万像素双摄像头,证明了前置双摄像头的可行性,也将前置摄像头竞争提升至2000万像素。

 

2)后置摄像头

  12月畅销手机TOP 20中,后置摄像头采用1600万像素的有4款,占比20%;采用1300万像素的有6款,占比30%。

  华为mate9首次采用后置2000万像素+1200万像素双摄像头,说明中国主流手机品牌旗舰机型的后置摄像头像素在2017年将快速赂2000万像素靠拢。

 

        由于高像素摄像头将成为手机标配,镜头厂商也随之获益。在高像素摄像头镜头领域,除了台湾大立光和舜宇外,厦门颉轩光电也开始冒头。据悉,颉轩光电今年已量产出货1300万像素的超薄镜头,开始叫板大立光和舜宇光学。

 

3)双摄像头

 

  12月中国畅销手机TOP 20中,华为mate9、华为P9、vivo X9、iPhone 7 Plus和荣耀畅玩6X五款采用双摄像头设计,占比上升至25%。

 

        由于vivo X9采用前置2000万像素+800万像素双摄像头,证明了前置双摄像头的可行性。前后双摄手机将成为2017年手机摄像头领域发展的一个方向。

  随着手机高像素摄像头的普及,VCM马达厂商也水涨船高。由于高像素摄像头对于VCM马达的精度、质量要求极高,故VCM马达厂商会采取自动化产线进行生产。

  VCM马达主要供应商有友华微电子。友华微电子拥有3000平米的无尘生产车间以及多条自动化生产线,是国内首家推出OIS防抖产品并成功达到量产化的VCM马达企业。据悉,友华微电子VCM马达规划月产量能达到8KK,是华勤、辉烨、中诺等众多ODM手机方案商的供应商。

 

7.手机电源接口

 

       手机电源接口正在悄然变化,Type-c接口在12月中国畅销手机TOP 20占比已达20%。

  2017年上半年售价超过2000元的手机将全面配置Type-c接口,到2017年下半年售价超过1000元的手机将全面配置Type-c接口。

  Type-c接口芯片主要厂家有台湾威锋电子等。

 

8.电池容量

 

       由于续航能力已经成为手机卖点之一,所以从12月中国畅销手机市场分析报告开始增加电池部分。

  值得注意的是,在12月中国畅销手机TOP20中,售价超过2000元的10款手机中,8款的电池容量都超过3000mAh,只有iPhone7和iPhone 7 Plus的电池容量分别控制在1960mAh和2910mAh。以iPhone7和iPhone 7 Plus的续航能力来看,苹果在电池技术和省电技术上还是明显领先中国手机主流品牌厂家。

 

 

来源:半导体观察